新质战斗力之眼：深度解码军用雷达智能化变革与千亿赛道

“十四五”以来，国家将“加快国防和军队现代化”置于核心地位，政策密集推动军用雷达向智能化、网络化升级。顶层规划强调发展“新质生产力”与“新质战斗力”，为雷达与AI、集成电路等前沿技术融合指明方向。专项工程持续支持关键核心技术攻关，着力提升产业链自主可控水平。2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，进一步强化了对高端装备、信息安全等领域的支持，为军用雷达的创新发展提供了强劲的政策动能与需求保障。

1、军用雷达行业发展综述

雷达是“利用无线电波对目标进行探测、定位、识别及跟踪的设备”。在军事语境下，军用雷达是利用目标对电磁波的散射、反射或自身辐射特性，实现对目标探测、定位、跟踪、识别并获取其运动与特征信息的无线电电子装备，是现代战争信息化、智能化作战体系中不可或缺的核心感知节点，被誉为战场态势感知的“千里眼”和武器系统的“火控中枢”。广泛应用于预警侦察、火力控制、导航制导、敌我识别等领域。

经历了从二战时期的机械扫描预警雷达，到冷战时期的多功能脉冲多普勒雷达，再到21世纪初以有源相控阵（AESA）雷达为标志的数字化革命。当前，正步入以智能认知和多功能射频综合为特征的“软件定义”新时代。

中国军用雷达行业发展历程

资料来源：普华有策

中国军用雷达行业在“十四五”期间实现了跨越式发展，已跻身世界第一梯队。机载有源相控阵雷达在新型战机上广泛应用，舰载大型相控阵雷达达到国际先进水平，反隐身米波雷达等特色装备形成体系化能力。产业正从“跟跑并跑”向“并跑领跑”转变，但高端芯片、基础软件等产业链关键环节仍需持续攻坚。

2、军用雷达行业技术水平及特点

当前军用雷达技术已全面进入数字化、软件化、多功能一体化阶段。有源相控阵（AESA）成为主流，氮化镓（GaN）技术显著提升功率与效率。技术特点呈现“四化”：智能化（AI赋能目标识别与资源调度）、网络化（多基/分布式协同）、频谱化（宽频段、低截获）、综合化（雷达、通信、电子战功能融合）。前沿探索集中于认知雷达、光子雷达、量子雷达及太赫兹成像等新体制。

3、军用雷达行业竞争格局分析

全球竞争格局：全球军用雷达市场呈现高度集中的寡头垄断格局，由美国及欧洲的少数几家防务巨头主导。雷神技术、洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼构成美国第一梯队，在机载火控、舰载防空反导、战略预警等全谱系领域拥有绝对优势。欧洲则以泰雷兹（法国）、莱昂纳多（意大利）和亨索尔特（德国）为代表，在机载雷达和naval雷达领域具有特色优势。这些巨头凭借深厚的系统集成能力、持续的高强度研发投入和与本国军方的紧密绑定，构建了极高的市场壁垒。

中国竞争格局：国内形成了以“国家队”科研院所为核心、国有上市公司为骨干、优势民营企业为重要补充的生态体系。中国电科14所（地面、舰载）、中航工业607所（机载）、航天科工23所（防空反导）等顶级总体所，掌握系统设计权和大部分高端市场。国睿科技、四创电子等上市公司是其核心技术和产品的市场化平台。以雷电微力等为代表的民营企业，则在毫米波T/R组件、专用芯片、测试设备等细分配套领域展现出强大的创新活力和专业化优势。当前格局下，“国家队”主导系统集成和高端装备，民企在关键部件和新兴技术点上的渗透率持续提升，呈现互补协同发展态势。

4、驱动军用雷达行业发展的核心因素

（1）国家战略与政策强力驱动

国家安全战略的基石地位决定了国防投入的刚性。“十四五”规划明确“加快国防和军队现代化”，《“十五五”规划建议》强调“发展新质生产力”并“打造新质战斗力”，将军用雷达这类信息化核心装备置于优先发展位置。2025年中央经济工作会议要求“以科技创新引领现代化产业体系建设”，为雷达与前沿科技的融合研发提供了顶层指引和政策保障。一系列专项工程持续聚焦关键核心技术攻关，为行业技术进步注入强大动能。

（2）技术融合与颠覆性创新驱动

行业正处在多重技术浪潮交汇点。人工智能（AI）与机器学习技术正全面融入雷达的信号处理、目标识别、资源管理和抗干扰环节，催生具备自主学习和适应能力的“认知雷达”。以氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体材料，推动雷达功率和效率迈上新台阶。光子集成、量子传感等颠覆性技术虽处探索期，但有望在未来彻底改变雷达的探测机理和性能边界，构成长期技术驱动力。

（3）新质威胁与作战模式变革驱动

战争形态的演变直接创造新的装备需求。隐身飞机、高超音速导弹、低成本无人机蜂群等新型威胁，对现有雷达探测体系构成严峻挑战，倒逼发展反隐身雷达、高超音速目标预警跟踪系统、低空慢速小目标探测网络等全新装备品类。联合全域作战（JADC2）概念要求传感器网络化、数据实时融合，推动雷达从独立平台向网络化智能节点转型，带来体系化建设和升级的巨大市场。

（4）装备换代与体系化建设周期驱动

我军武器装备正处于“补缺、换装、升级”并行的关键时期。在“机械化、信息化、智能化”融合发展的大背景下，不仅新型主战平台（如新型舰艇、战机）需要配备新一代雷达，大量在役装备的信息化升级和雷达换装也提上日程。此外，从单装到体系，构建覆盖全域、多层一体的预警探测体系，本身就是一个持续投入、长期建设的宏大工程，为行业提供了持久且稳定的市场基本盘。

（5）军民融合深度发展与产业生态升级

“军民融合”已上升为国家战略，其深度发展正在成为行业的核心驱动力。一方面，它引导顶尖的民用技术（如人工智能算法、高性能计算、先进半导体制造、商业航天测控）向军用领域渗透，极大加速了雷达智能化、小型化和低成本化的进程。例如，民用AI芯片和开源框架正被用于雷达信号处理，大幅提升了研发效率。另一方面，军用雷达的高可靠性要求和技术成果也在向民用领域（如智慧交通感知、气象观测、低空安防）转化，创造了新的市场空间，反哺技术迭代。这一过程不仅拓宽了行业的技术来源和供应链基础，也吸引了更多元的资本和市场主体参与，增强了整个产业的活力和韧性。

（6）全球地缘格局变化与军贸市场拓展

国际安全环境的复杂化与区域冲突的频发，使得全球多国加速国防现代化进程。这为中国军用雷达出口带来了历史性机遇。随着国产雷达在技术性能、体系成熟度和性价比上建立起显著优势，以及国家在军贸政策上的支持，国产雷达系统（如防空雷达、预警雷达、机载火控雷达）在国际市场上的竞争力日益增强。军贸出口不仅为行业提供了可观的增量市场，更是技术实力和体系能力的“试金石”，通过外部的实战化需求反馈，能进一步驱动国内技术的迭代与创新，形成“研发-装备-出口-升级”的良性循环。